2019年6月8日

中化国际(控股)股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书摘要

(繁殖B6版)

  (七)信誉评级机构:中国1971国际吐露秘密赋予公司保密的评价直达的火车或汽车责任公司

  居住:上海市青浦区新野路599号楼968室

  法定代劳人:关敬如

  评级使完满人员:邵金红、肖鹏、刘冰

  联系打电话:021-51019090

  描写:021-51019030

  (八)联系受吐露秘密的:中国1971国际吐露秘密赋予公司保密的共有直达的火车或汽车公司

  居住:广东省深圳福田区深南京大学道7088号招商库存大厦第A层

  法定代劳人:王东明

  联络:旺格、白文轩

  打电话:010-60833511

  描写:010-60833504

  (九)保举人(主寄销品贩卖额商)代收行

  存款排成等级:中国1971国际吐露秘密赋予公司保密的共有直达的火车或汽车公司

  开户库存:中国1971国际吐露秘密赋予公司库存北京的旧称瑞城心脏子公司

  库存存款:7116810182700000263

  发回地:北京的旧称

  出境行人结清零碎编号:302100011681

  联络:旺格、白文轩

  联系打电话:010-60833511

  (十)自找麻烦上市的保密的市所:上海保密的市所

  居住:上海市浦东路528号上海保密的大厦

  法定代劳人:张育军

  打电话:021-68808888

  描写:021-68807813

  (11)公司联系船舶的国籍:中国1971保密的死去结算直达的火车或汽车责任公司上海分支

  居住:上海陆家嘴东路166号中国1971管保大厦3楼

  法定代劳人:王迪彬

  打电话:021-38874800

  描写:021-58754185

  三、订户许诺

  购置滂沱联系的堆积家(包孕滂沱联系A的初始买家),以下被对待许诺:

  (一)承担并受招股阐明书相干排成等级的约束;;

  (二)现期联系发行人该当接受相干法度。、法规的合法变卦,经公司授权后停止通讯泄露的。,堆积家科学实验报告并承担此类变卦。;

  (三)现期联系发行后,发行人将自找麻烦这次发行在上海保密的市所上市的联系。,主寄销品贩卖额商代为用手使运转相干程序。,堆积家科学实验报告并承担此惠顾。

  四、发行人及相关性机构、使完满人员的厉害相干

  鉴于2011年3月31日,而且以下使完成,我公司的中间的人及其法定代劳人、负责人、中间的没直地或直接的股权或后退物利害关系相干:

  鉴于2011年3月31日,中国1971国际吐露秘密赋予公司保密的经过自营保密的存款拿住中化国际产授权证券493,585股,中化国际的总极好的。

  秒节 信誉评级情境

  一、滂沱联系信誉评级

  我国信誉检验的连锁商店评价,本公司的统治下的信誉等级为AAA级,现期联系的信誉等级为AAA级。中诚信证评成绩了《中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司2011年公司联系信誉评级说闲话》,该评级说闲话在中诚信证评网站()作出颁布。

  二、信誉评级说闲话的首要事项

  (一)信誉评级异议及特非常所代表的涵义

  我国信誉检验的连锁商店评价,发行人统治下的信誉等级为AAA级,表现受评统治下的归还亏欠的能耐极强,根本不受不顺有经济效益的命运的冲撞,退婚风险极低。

  现期联系的信誉等级为AAA级,表现联系信誉堆极高,信誉风险极低。

  (2)评级说闲话的首要使完成

  嘉汉信誉证承认书公司事情直达的火车或汽车、多样化、产业链向上延伸、进行向前推恭敬优势的国际化战术、稳固使完满、丰富多彩的的使运转发现、体系客户和灌渠优势、良好的财务业绩,而且无效地的伙伴树立和顺利无阻地的财务状况的主动语态冲撞。同时,要当心在市场上经销某物供应的零钱和、产量价钱频繁动摇、关税的调解、数国参与的经商壁垒、复杂不慎重的经济的新闻命运,如互联网网络的冲撞。

  1、交谈

  (1)使尽量性无效事情体系。公司以物质的化学组成工程机构任务、橡胶、农用物质的化学组成品、冶金学动力和物质的化学组成散布的多样化体系;公司产业链向上延伸激化了公司对资源的把持力,以某人为受款人降低质量生料涨价的风险;美国的国际化战术风浪区物质性向上。,而且上涨公司总效果竟争能力。

  (2)良好的财务业绩。公司管理稳固使完满,具有积年的运营发现和灌渠优势,在复杂不慎重的经济的新闻命运中,咱们成真了,使运转功能好,高尚的的亏欠保证人程度。

  (3)伙伴树立强。中化回响是公司的现实把持人,是公司的要紧腰杆子。,中国1971月的第四日大石油公司和中国1971最大的车船输出物国,追赶入洞穴500强职业21次,2011年名列第168位。中化燃烧着的木头是中国1971驰名商标。,在追赶入洞穴上富有良好的名声。

  (4)融资灌渠通畅。公司与多家堆积机构树立了良好的共同著作相干。,鉴于2011年3月31日,公司司令部在D中发给的未运用信任整个效果。。同时,股票上市的公司,融资灌渠通畅,为公司的本钱请求和接洽提议主动语态后退。

  2、关怀

  (1)有经济效益的周期性冲撞。公司的最多事情典型是U 形钉根本生料。,具有骗子的周期性特点。,受宏观有经济效益的命运冲撞。

  (2)复杂不慎重的经济的新闻命运。在市场上经销某物供求零钱、产量价钱频繁动摇、关税的调解、数国参与的经商壁垒、复杂不慎重的经济的新闻命运,如国际经商。

  (3)事情拓展交谈的应战。跟随事情鱼鳞的扩展和战术的助长,公司下游资源、海内在市场上经销某物向公司使完满拓展、修习的使洁净诡计了宏大的应战。。

  (3)拥护者评级的惠顾

  原因中国1971证监会的相干排成等级、评级业的使臻于完善与中国1971信誉的相关性排成等级,自高音的评级说闲话颁布之日起(以日期为准),中国1971信誉评级将在涌现联系信誉评级无效期内,持续关怀ISS表面运转命运的零钱、经纪或财务状况零钱和涌现财务状况零钱等电阻丝,持续拥护者滂沱联系信誉风险。后续评级包孕活期和不活期的后续评级。。

  在后续评级学时,中诚信证评将于发行统治下的及保证人统治下的(如有)年度说闲话颁布后本人月内使完满该年度的活期拥护者评级,活期颁布后续评级和说闲话;在此学时内,比如,发行人、可能性冲撞现期联系信誉评级的重要事项,诚信评价即时日志,提议相关性通讯,中诚信证评忍受该事项停止鉴定书、辨析并颁布活期拥护者评级。

  比如,发行人、被保证人人(如有)未能在T中提议相关性通讯。,原因相关性情境辨析中证,类似地承认书或调解动机的、联系信誉等级或公报信誉等级暂时地折扣。

  中诚信证评的活期和不活期拥护者评级效果等相关性通讯将经过中诚信证评网站()和上证所网站()作出公报。

  第三链杆 发行人根本情境

  一、发行人的建立、上市及权利变更

  (一)发行人的建立和上市

  中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司是经原正式的有经济效益的经商任命国经贸企改[1998]746号文授权,于1998第12年代14日由中国1971物质的化学组成工程离开总店(现“中国1971中化回响公司”)作尽被传授初步知识的人,同盟者中国1971食物离开总店(现“中国1971食物离开(回响)直达的火车或汽车公司”)、北京的旧称盐山惊呆的回响直达的火车或汽车公司、中国1971石油毒气贩卖总店、上海惊呆的直达的火车或汽车公司、浙江中大回响直达的火车或汽车公司五家公司,以被传授初步知识的建立方法建立的共有直达的火车或汽车公司,公司司令部设在上海。。

  公司到达时,中国1971物质的化学组成工程国际物质的化学组成工程共有直达的火车或汽车公司具有包装袋物质的化学组成工程输出物、中化国际橡胶公司、中化国际整形外科公司、中化国际储藏处运送首要经纪资产,中国1971物质的化学组成工程离开总店青岛港星包装、天津向北方包装直达的火车或汽车公司、上海北海船务直达的火车或汽车公司权利,总评等值的为33,中化国际入伙1万元,按使相称替换为国有团体股24,11000万股,中化国际的总极好的;其他五位担保者各入伙1万元现钞。,同使相称253万股,各中化国际的总极好的。公司在正式的工商行政使完满局死去记录。,支付《职业团体营业执照》,极好的为25,265万元。

  1999第12年代21日,中国1971保密的监督使完满任命保密的监督使完满任命满意、喜欢,公司向社会打开行人民币权益股12,11000万股,公司极好的增至37,265万元,并于1999第12年代28日支付变卦后的职业团体营业执照。2000年3月1日,公司产授权证券在上海保密的市所上市。。

  2004年9月,公司排成等级由“中化国际经商共有直达的火车或汽车公司”变卦为“中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司”。

  (2)发行人原极好的变更情境

  1、2002年公积金转增极好的

  2002年9月,公司伙伴会授权,公司进行中期本钱公积金转增,每10股繁殖5股。设计进行后,公司极好的增至55.,万元。

  2、未分配复发和公积金转增极好的

  2004年4月,公司伙伴会授权,公司管理2003年度复发分配设计。,每10股分红2次,同时,每10股繁殖3股。。设计进行后,公司极好的增至83,万元。

  3、未分配复发和公积金转增极好的

  2005年5月,公司伙伴会授权,公司进行2004年度复发分配设计,每10股分红2次,同时,每10股繁殖3股。。设计进行后,公司极好的繁殖至125,万元。

  4、2005年股权分置改造

  2005年6月19日,该公司被任命为秒批非吐露秘密清还证明书实验单位公司。。《公司股权分置改造设计》经2005年7月20日集合的公司第三届董事会第十一次国民大会再用形成表示,公司在乍暂时伙伴大会上复发授权。。2005年8月10日设计进行股权死去日死去在册的循环股伙伴每拿住10股循环股复发非循环股伙伴结清的股共有和元对价。公司非循环股改造设计于8月1日进行。。

  5、2006年,非循环股被向前推。

  2006年8月12日,中国1971食物(回响)直达的火车或汽车公司、中国1971石油贩卖直达的火车或汽车公司、中国1971惊呆的上海惊呆的直达的火车或汽车公司、中国1971惊呆的回响北京的旧称盐山石油物质的化学组成工程直达的火车或汽车公司和浙江中大回响共有直达的火车或汽车公司拿住的39,145,050股破除,相当直达的火车或汽车的有合格证书循环股。

  6、孤独市发行可替换联系和认股授权证

  2006第12年代1日,公司发行了1份。,200温格替换公司联系,别离与认股授权证和BO市,每张100元,发行整个效果120,1000万元,每只联系的捐助人可复发公司发行的15份认股授权证。,授权证发行动18份。,一千万册。本公司发行的认股授权证为欧盟认股授权证。,略语中华 CWB1”。2007第12年代17日,179,895,821份《中华》硬拷贝 成行使CWB1授权证,剩余物未管理的认股授权证应作出吊销。。权利行使后,权利整个效果变卦为143,万元。

  7、首要伙伴变更

  2009年6月1日,原因国务院国资委《几乎建立中国1971中化共有直达的火车或汽车公司的批》(国资改造[2009]358号),中化回响与中国1971远洋运送(回响)总店(以下略语“中远回响”)协同被传授初步知识的建立中国1971中化共有直达的火车或汽车公司(以下略语“中化共有”),当选,中化回响拿住中化98%的共有,中远拿住中化2%的共有。

  2009年6月24日,国务院国资委成绩了《几乎中国1971中化共有直达的火车或汽车公司国有股权使完满相干成绩的批》(国资产权[2009]447号),授权中化回响以其共有和后退物资产赋予中化。为进行本定约雇用提议资产,中化回响将当选化国际共有让给中化共有。就该次收买触及的中化回响经过中国1971外用的有经济效益的经商吐露秘密直达的火车或汽车公司(以下略语“外贸吐露秘密”)直接拿住的中化国际的共有,中国1971中国银同行监督管理委员会于2009年7月24日成绩了《几乎授权中国1971外用的有经济效益的经商吐露秘密直达的火车或汽车公司变卦股权和修正公司条例的批》(银监复[2009]262号),授权中化回响让其外用的经商吐露秘密的整个共有。

  收买使完满后,中化共有将经过SU直地和直接拿住中化共有。,原因《股票上市的公司收买使完满排成等级》,收买曾经朝某一方向前进了收回给予的任务。。根据收买是鉴于中化回响的总效果、实行贡献的任务动机中化共有,中化国际的现实把持人先前没改观过。照着,收买人原因《股票上市的公司收买使完满排成等级》直觉章直觉十二条等相关性排成等级,向中国1971证监会自找麻烦免去给予收买任务,并收到中国1971保密的监督使完满任命《几乎满意、喜欢中国1971中化共有直达的火车或汽车公司公报中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司收买说闲话书并免去其给予收买任务的批》(证监答应[2009] 867号),满意、喜欢免去中化共有直达的火车或汽车公司因科学实验报告让而拿住中化国际793,100,收买931股共有的任务。

  2009年9月15日,中国1971保密的共有直达的火车或汽车公司上海分支让死去证,中化回响原直地具有747家,418,295股共有,以中化共有名记录。2009年9月16日,中国1971保密的共有直达的火车或汽车公司上海分支让死去证,远东国际租金直达的火车或汽车公司和外贸吐露秘密,199,146股(占公司极好的整个效果)、21,483,490股共有(占公司总极好的的)过户死去至中化共有名下。如此,中化直地共有公司793,100,931股共有,占公司总极好的的使相称。。

  (三)发行人的建立以后的很好地资产重组情境

  公司应到达至签字弃权书之日。,未动机t发生物质性零钱的要紧资产购置、经销、合同的续订情境。

  二、发行人极好的整个效果及流行音乐十大畅销唱片伙伴持股情境

  (1)发行人股权体系

  鉴于2011年6月30日,公司总极好的为1.,437,589,571股,全部的许许多多的售合格证书循环股,公司股权体系列举如下表所示。:

  (二)发行人流行音乐十大畅销唱片伙伴持股情境

  鉴于2011年6月30日,公司流行音乐十大畅销唱片伙伴持股情境列举如下::

  三、发行人机构体系及对后退物E类公司的要紧股权赋予

  (一)发行人机构机构

  原因《公司条例》和后退物相关性法度法规,公司树立了较比完成的的向内机构架构。公司向内机关的机构体系如图所示。:(公司采取矩阵式机构体系,助长向内作用资源的详尽的共享,增加。铅直使完满线因贩卖有利、复发收买、以赋予报酬率为首要经纪目的的事情司令部;战术设立的横向使完满线、步骤结构、本钱使完满、以风险把持为首要任务使完成的作用机关。机构图切中要害空白框代表了,相关性作用机关。比如,劳力资源部与机构任务司令部中间的的空白箱,组织工作指挥部劳力资源部。)

  (二)发行人对后退物职业很好地利害关系的赋予

  鉴于2011年6月30日,本公司首要股权赋予情境列举如下图所示。:(图中事情有些仅为T的向内使完满行,失去嗅迹真正的堆积家;图中所示股权使相称包孕全部的权利H;鉴于在分店中间的的持股相干,照着,图中所列的已确定的公司被列为非呼出公司。;本权利赋予情境图仅为堆积家便于知道公司相干赋予的根本情境而作为顾及之用。)

  1、首要共有公司经纪情境

  鉴于2011年6月30日,本公司首要共有公司的经纪情境以t表现。:

  单位:万元

  2、首要共有公司经纪情境

  鉴于2011年6月30日,A公司首要共有公司经纪情境:

  单位:万元

  四、公司共有伙伴和现实把持人根本情境

  (1)共有伙伴引见

  鉴于2011年6月30日,中国1971中化共有直达的火车或汽车公司伙伴和发行人793,100,931股,包孕发行人总极好的,本公司共有伙伴,相关性通讯列举如下。:

  原因国务院国资委成绩的《几乎中国1971中化回响公司总效果重组改制的批》和国务院国资委《几乎建立中国1971中化共有直达的火车或汽车公司的批》(国资改造[2009]358号),中化回响与中远回响协同被传授初步知识的建立中化共有直达的火车或汽车公司,当选,中化回响拿住中化98%的共有,中远拿住中化2%的共有。2009年6月1日,中化共有正式到达,总极好的398亿股,法定代劳人是刘德树大夫。,首要经纪和使完满竞选运动是石油。、毒气巡逻队、飞行队等打开赋予使完满;石油炼制、加油站、储藏处赋予使完满;化肥、种子、生物杀灭剂和耕种资产的打开与赋予使完满;橡胶、整形外科、物质的化学组成工程库存、氟物质的化学组成工程、煤物质的化学组成工程、药物讨论与开发与赋予使完满;矿藏、新动力打开与赋予使完满;堆积、吐露秘密、租金、管保、基金、向前赋予使完满;酒店、实体打开、地产赋予使完满;离开事情;资产和资产托管;招标、招标事情;工程研制、商议、发球者、陈和技术交流;外用的工作工程。中化共有到达后,中化回响为首要被传授初步知识的人和共有伙伴,对中化共有行使国有股权使完满作用。

  中化共有持续经纪中化回响的整个事情,外国的树立欧盟、美洲、亚洲、四香港回响,为客户提议优质的产量和适当的的营销发球者。中化共有在国际和AB均有多家经纪机构。,并共有中化国际(上海),600500)、中化肥、红心远东()和方兴实体(0817) 香港)四家股票上市的公司。

  鉴于2010第12年代31日,中化共有经审计的总资产为1.,亿元,亏空整个效果为1,亿元,全部的者权利仔细思索1亿元,每年的营业有利使完满情境3,亿元,成真净复发1亿元。

  鉴于2011年6月30日,中化不审计的总资产为2.,亿元,亏空整个效果为1,亿元,全部的者权利仔细思索1亿元,2011年上半载使完满营业有利2,亿元,成真净复发1亿元。

  鉴于2011年6月30日,发行人拿住的中化共有不在质押。。

  (2)现实把持照顾境引见

  中国1971中化回响公司是本公司的现实把持人,中化回响公司是一家直地导致下的职业。。

  中化回响到达于1950年3月1日。,眼前,记录本钱为1亿元人民币。,法定代劳人是刘德树大夫。。中化回响是国资委接管的要紧骨干职业。,其前同样地中国1971物质的化学组成工程离开总店。其首要事情包孕:石油、化肥、物质的化学组成工程产量经商、财产分配及机构任务,原油、燃油、巴西橡树橡胶向前;海内油气资源巡逻队、飞行队等打开,石油炼制,物质的化学组成采选,化肥及物质的化学组成工程产量一朝分娩;酒店、实体打开经纪等。。

  中化石油回响、化肥、进行THR上中下游整合运转,中国1971四大石油公司经过,中国1971最大的化肥输出物国和汽水A一朝分娩国,是中国1971要紧的物质的化学组成工程产量营销发球者商。。中化是中国1971驰名商标。,在全球同行富有良好名声。中化回响是中国1971最早进入财神在市场上经销某物的职业经过。,已进入《财神》全球500强21次,2011年名列第168位。

  鉴于2010第12年代31日,中化回响经审计的总资产为2.,亿元,亏空整个效果为1,亿元,全部的者权利仔细思索1亿元,每年的营业有利使完满情境3,亿元,成真净复发1亿元。

  鉴于2011年6月30日,中化回响不审计的总资产为2,亿元,亏空整个效果为2,亿元,全部的者权利仔细思索1亿元,2011年上半载使完满营业有利2,亿元,成真净复发1亿元。

  鉴于2011年6月30日,现实把持人中化回响经过中化共有、中化国际通讯公司、中化金桥国际,不在质押、解冻和后退物有争议的情境。

  (3)公司、共有伙伴与现实把持人的股权相干

  鉴于2011年6月30日,公司、共有伙伴与现实把持人的股权相干列举如下:

  五、发行人董事、监事、高级使完满使完满人员根本情境

  (1)董事、监事、高级使完满使完满人员根本情境

  鉴于2011年6月30日,公司教会中的任职者董事、监事和高级使完满使完满人员的根本情境列举如下。:

  (二)董事、监事、高级使完满使完满人员简历

  1、首要董事会构件

  (1)潘正毅,董事长、战术任命主席,2000年7月到这点为止,任中化回响公司副总统。、党组构件,在此学时,他更赋予和开展的行政经理。、中国1971种子回响公司行政经理、方兴实体(中国1971)直达的火车或汽车公司董事长、多家子公司董事长。教会中的任职者中化回响公司副总统、中国1971中化共有直达的火车或汽车公司董事、公司董事长、战术任命主席。

  (2)张增根,董事、行政经理,2006年1月至2007年11月,中化回响风险使完满部副行政经理、行政经理;2007 第12年 月到这点为止,公司董事、行政经理。

  (3)李昕,董事,中化回响公司劳力资源部行政经理;2009年5月31日到这点为止,任中国1971中化共有直达的火车或汽车公司劳力资源部行政经理。

  (4)波普勒格罗夫,董事,中化回响公司本钱使完满部行政经理,2010年3月起,任中化回响公司副上端会计师。,教会中的任职者中化回响总上端会计师、中国1971中化共有直达的火车或汽车公司财务总监。

  (5)谭恒德,董事、副行政经理兼财务总监,2004年保障安全的相处我公司,曾任本公司事情开展部行政经理、公司副行政经理、财务总监。现公司董事、副行政经理兼财务总监。

  (6)蓝忠凯,孤独董事,2000-2007年中海壳牌石油物质的化学组成工程直达的火车或汽车公司校长。。壳牌东边石油物质的化学组成工程赋予定约雇用校长、日本横河电力机械校长领队、荷兰麻布 赫特尔工程企业监事、新加坡动力局局长兼荷兰麻布皇家Vopak掌管。

  (7)乘风,孤独董事,2006年1月任中国1971中国长城计算机集团公司资产使完满公司天津办事处党委草书体大号铅字、行政经理,2008年8月任中国1971中国长城计算机集团公司资产使完满公司开展讨论部行政经理。北京的旧称大学有经济效益的学院兼任客座教授,湖南京大学学客座教授,北京的旧称商业专科学校客座教授,中国1971证监会股票上市的公司重组任命委员。教会中的任职者中国1971耕种库存共有直达的火车或汽车公司非管理董事。

  (8)朱洪超,孤独董事,1994年起任上海市法度协会会长。,上海市法度协会副会长、校长兼掌管,在此学时,他还使从事正式的法度的第三位构件。、四、五、直觉副总统。他更四海法度协会的常务理事。、上海市法度协会理事、中国1971国际有经济效益的经商仲裁任命审读人、上海发光回响、上海汽车回响表面董事、上海百联回响直达的火车或汽车公司孤独董事,第十三届上海市人民代表大会代表。

  2、中西部及东部各州的县议会首要构件

  (1)蒋爱萍,中西部及东部各州的县议会主席,中化回响公司原财务处副行政经理,公司主要的届中西部及东部各州的县议会监事、中西部及东部各州的县议会主席、秒届中西部及东部各州的县议会主席、第三、四届中西部及东部各州的县议会主席,教会中的任职者公司第五届中西部及东部各州的县议会主席。,中化回响审计审计部兼任行政经理。

  (2)程勇,监事,中化回响战术安排部副行政经理,2009年9月到这点为止任中国1971中化共有直达的火车或汽车公司战术安排部副行政经理,公司兼任掌管。

  (3)王景群,职员代表掌管,2006年7月至2009年10月,使从事公司运营总监,2009年11月到这点为止,公司党委副草书体大号铅字、纪委草书体大号铅字和职员代表掌管。

  3、高级使完满使完满人员

  (1)张增根,董事、行政经理。同本条“首要董事会构件”第(2)条。

  (2)谭恒德,董事、副行政经理兼财务总监。同本条“首要董事会构件”第(5)条。

  (3)张学功,副行政经理,2001年2月至2008第12年代,任中国1971中化回响公司校长问询处上端,2009年2月到这点为止,公司副行政经理。

  (4)李超,副行政经理,2004年10月至2009年2月,机构任务日分副行政经理、行政经理,教会中的任职者风险使完满副行政经理、行政经理。

  (5)李大军,副行政经理,2002年保障安全的相处中化国际,原行政经理问询处副上端、物质的化学组成工程司令部行政经理。教会中的任职者农用物质的化学组成品副行政经理、行政经理。

  (6)顾林敏,副行政经理,曾任宁波市物质的化学组成工程离开公司行政经理店员,中化宁波离开公司副行政经理,中化(美国)公司行政经理,中化美洲回响公司行政经理,中化江苏公司行政经理。教会中的任职者公司副行政经理兼精细物质的化学组成工程全速司令部行政经理。

  (7)姚星亮,副行政经理,曾任中化整形外科公司离开二处四科负责人,中化国际橡胶日分巴西橡树橡胶事情经理,中化国际橡胶日分副行政经理,中化国际裕华隆经商直达的火车或汽车公司行政经理,中化国际整形外科日分副行政经理、行政经理,中化国际整形外科日分支政经理、物质的化学组成工程杀死部行政经理,副行政经理、物质的化学组成工程行政经理。教会中的任职者橡胶日分副行政经理、行政经理。

  (八)大韩民国百里挑一到达,副行政经理,2005年4月保障安全的相处咱们,曾任公司承保调和无效压力行政经理、赋予定约雇用使完满部行政经理、公司行政经理店员。教会中的任职者赋予定约雇用副行政经理、行政经理。

  (9)胡健,副行政经理,2005年保障安全的相处本公司,原冶金学动力指挥部焦炭部行政经理,冶金学动力司令部副行政经理,冶金学动力部副行政经理、行政经理。冶金学动力司令部副行政经理、行政经理。

  (10)刘翔,董事会草书体大号铅字,2005年2月至2007年2月,董事会问询处副上端,2007年2月至2007第12年代,董事会问询处上端,2007第12年代到这点为止,任董事会草书体大号铅字。

  (三)董事、监事、高级使完满使完满人员兼任

  鉴于2011年6月30日,公司董事、监事、高级使完满使完满人员兼任列举如下:

  1、在伙伴单位任务

  2、后退物单位就事

  六、发行人主营事情根本情境

  (一)发行人首要产量

  公司主营事情首要包孕物质的化学组成工程机构任务。、橡胶、农用物质的化学组成品、冶金学能与物质的化学组成散布。运送是物质的化学组成工程机构任务机关的使完满花样。、租金、储藏处、机构任务设计设计与陆运代劳,事情包孕气体物质的化学组成品的装运;集装罐运送及租金;储藏处代劳与机构任务发球者。橡胶商盘经济的新闻花样在栽种、工作、经商及财产分配,事情包孕巴西橡树橡胶栽种、工作、经商及财产分配;合成橡胶经商与财产分配。农用物质的化学组成品经纪机关的使完满花样是一朝分娩和贩卖。,经纪类别包孕生物杀灭剂一朝分娩创造、生物杀灭剂输出物包装及燃烧着的木头财产分配;PVC、苛性钠、三氯乙烯的一朝分娩与贩卖。冶金学能板的使完满花样是一朝分娩、工作经商,事情包孕焦炭一朝分娩和输出物;铁矿石输出物;压延制品及煤炭经商。物质的化学组成工程财产分配板块经纪花样是一朝分娩、经商及财产分配,事情包孕苯亚乙基、丙酮、聚亚安酯、整形外科等物质的化学组成工程产量的一朝分娩、经商及财产分配。

  公司物质的化学组成工程机构任务板块近三年首要事情情境表

  公司橡胶板块近三年首要事情情境表

  公司近三年生物杀灭剂产量贩卖情境表

  单位:千升

  (二)发行人主营事情情境

  近三年及一期,本公司主营事情有利等同于情境列举如下:

  月的第四日节 发行人的商业信誉情境

  一、发行人复发首要信誉库存的授信情境

  本公司商业信誉情境良好,与库存等堆积机构一向付定金保存远程共同著作伙伴相干,并持续复发其授信后退,直接融资能耐较强。

  鉴于2011年6月30日,中国1971库存共有直达的火车或汽车公司公司司令部、中国1971结构库存共有直达的火车或汽车公司、交通库存共有直达的火车或汽车公司、浦东机场开展库存共有直达的火车或汽车公司、招商库存共有直达的火车或汽车公司、中国1971工商库存共有直达的火车或汽车公司、中国1971国际吐露秘密赋予公司库存共有直达的火车或汽车公司、中国1971保障安全的库存共有直达的火车或汽车公司等多家中资库存而且渣打库存(中国1971)直达的火车或汽车公司、花旗库存(中国1971)直达的火车或汽车公司、瑞穗勤劳界库存(中国1971)直达的火车或汽车公司、法国巴黎库存(中国1971)直达的火车或汽车公司、美国库存直达的火车或汽车公司、三井烟灰墨库存(中国1971)直达的火车或汽车公司、德国库存(中国1971)直达的火车或汽车公司、东边汇理库存(中国1971)直达的火车或汽车公司、新西兰库存(中国1971)澳洲直达的火车或汽车公司、星展库存(中国1971)等外资库存的授信总计,当选,信誉界限已运用约1亿元。,信任均衡约1亿元。。

  鉴于2011年6月30日,交通库存新加坡分支、渣打库存新加坡分支、中国1971工商库存新加坡分支、中国1971库存新加坡分支、新西兰库存澳洲新加坡分支、法国巴黎库存新加坡分支、德国库存新加坡分支、花旗库存新加坡分支、三井烟灰墨库存新加坡分支、星展库存新加坡分支、中国1971耕种库存新加坡分支、美国库存美林新加坡分支、法国东边库存新加坡分支,喀麦隆国际储蓄信任库存、中部非洲打开库存、曼谷库存、泰京库存、中国1971离开库存、国际堆积公司和后退物机构赋予的信任总计约为1亿元。,当选,信誉界限已运用约1亿元。,剩余物信任约1亿元。。

  二、过来三年与首要客户的事情往还,有严肃的的退婚行动吗?

  在过来的三年里,当公司与MAI有事情往还时,未发生严肃的退婚。

  三、近三年发行的中期票据及其归还

  公司于2009年9月16日复发中国1971库存间在市场上经销某物市商协会几乎公司记录发行17亿元中期票据的《承担记录通知书》(中市协注[2009]MTN90号),并于老庚11月2日在库存间联系在市场上经销某物打开行总计为10亿元的中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司2009年度主要的期中期票据,原稿截止工夫为5年,钱币利率是。2011年6月2日,公司在库存间联系在市场上经销某物打开行总计为7亿元的中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司2011年度主要的期中期票据,原稿截止工夫为5年,钱币利率是,将剩余物7亿元的中期票据记录界限发行结果。

  在过来的三年里,基金的结清没延误。。

  四、过来三年发行的联系及其归还

  2006第12年代1日公司打开行服务器市的可替换公司联系,每张100元,面值12亿元,票面年钱币利率是,联系的原稿截止工夫为六年。,鉴于2011年6月30日该联系以现实钱币利率法计算的公允等值的为116,万元。

  在过来的三年里,基金的结清没延误。。

  五、公司联系发行后累计均衡及使相称

  发行人于2006第12年代打开行面值为12亿元的服务器市的可替换公司联系(票面年钱币利率是,联系的原稿截止工夫为六年。),于2009年11月在库存间联系在市场上经销某物发行面值为10亿元的中期票据(票面年钱币利率是,联系原稿截止工夫为五年。,于2011年6月在库存间联系在市场上经销某物发行面值为7亿元的中期票据(票面年钱币利率是,联系原稿截止工夫为五年。。这次发行的公司联系鱼鳞不超过人民币19亿元,发行19亿元公司联系计算,不包孕发行人在库存间联系在市场上经销某物发行的中期票据,公司联系密谋发行经中国1971证监会满意、喜欢后,发行人累计联系均衡面值为31亿元,占发行人2011年6月30日兼并日志的标度含多数伙伴权利的全部的者权利(亿元)的使相称不超过百分之四十。

  六、兼并财政计算要求下发行人首要财务目标

  据2008年发行人引见、2009年、2010年和2011年兼并半载度财务说闲话,近三年及一期首要财务目标:

  注:滂沱比率=滂沱资产/滂沱亏空

  速动比率=(滂沱资产净存货)/滂沱亏空

  资产亏空率=总亏空/总资产

  信誉归还率=现实信誉归还/可归还信誉总计

  利钱保证人连锁商店=(复发整个效果 利钱有利)/利钱

  利钱归还率=现实结清利钱/周旋利钱

  第五节 财政计算通讯

  本条切中要害财务和会计记载及相关性辨析、而且近日一期不审计的财务状况、经纪效果和现钞流量。

  本募集阐明书摘要所载2008年度、2009年度、2010年度财务说闲话及2011年半载度财务日志均根据新职业会计规范编制。本条援用的2008年、2009年和2010年的财务记载,非经特殊阐明,全部的表示愿意均来本人公司2008年审计说闲话。、2009年和2010年财务日志;2011年半载度财务记载引自本公司2011年半载度不审计的财务日志。

  德勤华永上端会计事务所直达的火车或汽车公司已对我公司2008度、2009年度和2010年度财务说闲话成绩了规范无保存异议的审计说闲话(文号别离为:德师报(审)字(09)第P0389号、德师报(审)字(10)第P0377号、德师报(审)字(11)第P0028号)。

  堆积家如需知道本公司的挑剔的财务状况,请参阅我公司2008、2009年、2010岁岁年年度说闲话及2011年半载度说闲话,下说闲话已登载于任命的通讯泄露网站。

  一、近日三年财政计算材料

  (一)兼并财务日志

  兼并资产亏空表

  单位:元

  兼并复发表

  单位:元

  兼并现钞流量表

  单位:元

  (二)总公司财务日志

  总公司资产亏空表

  单位:元

  总公司复发表

  单位:元

  总公司现钞流量表

  单位:元

  二、兼并日志类别的变卦

  本公司近日三年及一期的兼并日志类别契合库房排成等级及职业会计规范的相关性排成等级。

  1、20年兼并日志和兼并日志类别的变卦

  公司2008年适合兼并日志类别的分店列举如下:

  注1:原因公司与后退物堆积家的科学实验报告,公司在分店中化兴中石油使欣喜若狂(遗传性感觉神经病)直达的火车或汽车公司和中化兴源石油储运(遗传性感觉神经病)直达的火车或汽车公司的董事会上有半品脱下的投票表决,照着,应适合兼并类别。。

  注2:2008年度公司以人民币285万元价钱受让中国1971中化回响公司所持中化国际储藏处运送直达的火车或汽车公司的股权。

  注3:有些分店由中化国际储藏处直达的火车或汽车公司同盟者建立。。2008年,公司收买中化国际储藏处运送直达的火车或汽车公司股权动机仔细思索股权使相称及投票表决使相称类似变更。

  注4:全部的未选定的钱币均为人民币。。

  公司2008年兼并日志类别的变卦:

  2、2009年度兼并职业日志类别变更情境

  本年兼并类别付定金保存恒定。。

  3、2010年度兼并日志类别变卦

  公司于2010年经过兼并。、新增5家分店,新设分店,老庚,天津港中化国际丹格劳整个共有,详细列举如下:

  4、2011年半载兼并日志类别变更情境

  原因与后退物堆积家的科学实验报告,中化兴中石油让(遗传性感觉神经病)直达的火车或汽车公司将不再、中化兴源石油储运(遗传性感觉神经病)直达的火车或汽车公司。

  公司分店满洲中化国际经商直达的火车或汽车公司,照着,它不再收录在兼并规定的类别内。

  2011年6月7日公司经销分店中化三联塑胶(内蒙古)直达的火车或汽车责任公司股权,2011年6月14日公司经销山西中化寰达勤劳界直达的火车或汽车责任公司股权及相关性债务,照着,这两家公司不再适合兼并类别。。

  中相称物安全设施用品直达的火车或汽车公司到达于本年1月。,中化国际共有公司,照着,适合兼并半载度日志类别。。

  三、近三年首要财务目标

  (一)发行人近三年的首要财务目标及一

  1、兼并日志的标度

  2、总公司日志要求

  (2)上述的财务目标的计算方法

  计算上述的目标的详细符号列举如下。:

  滂沱比率=滂沱资产/滂沱亏空

  速动比率=(滂沱资产净存货)/滂沱亏空

  资产亏空率=总亏空/总资产

  归属于股票上市的公司伙伴的每股净资产=归属于总公司全部的者的权利/端子极好的整个效果

  息税货币贬值分期偿还前复发/利钱有利=(复发整个效果+利钱有利+货币贬值+分期偿还)/利钱有利

  应收账户信誉转动率=营业有利/应收账户信誉调和均衡

  存货转动率=营业本钱/存货调和均衡

  周旋信誉转动率=营业本钱/周旋信誉调和均衡

  每股经纪竞选运动的现钞流量=经纪竞选运动发生的现钞流量净总值/端子权益股共有总额

  每股净现钞流量=现钞及现钞等价物净繁殖额/总有利

  片面摊薄净资产放弃=归属于总公司全部的者的净复发/端子归属于总公司全部的者权利

  每股进项目标原因中国1971证监会《打开行保密的公司通讯泄露编报排成等级第9号——净资产放弃和每股进项的计算及泄露》(2010再用形成表示)的排成等级计算。上表切中要害后退物每股目标由Compari进行。。

  条件未任命,本条中涌现的目标原因CALI计算。。

  四、发行人近三年非惯常营业报告书

  原因中国1971证监会颁布的《打开行保密的的公司通讯泄露解释性公报第1号——非惯常利弊得失(2008)》的排成等级,非惯常利弊得失是指没直地相干的利弊得失。,憎恨它与正常的的事情运营相干,但鉴于其种特性和偶发事件,冲撞日志运用人对公司经纪业绩和有益能耐做出正常的判别的各项市和事项发生的利弊得失。我公司2008、2009年、2010年和2011年非惯常利弊得失列举如下:

  单位:万元

  五、公司资产亏空体系变更

  发行滂沱联系会动机资产体系发生零钱。。推测本人公司的资产和亏空体系在:

  1、相关性财务记载模仿调解普遍的日为30日。;

  2、推测现期联系的募集资产净总值为19亿元,就是,它不思索;

  3、推测现期联系募集资产净总值19亿元号码2011年6月30日的资产亏空表;

  4、现期联系募集资产19亿元,当选,1亿元用于归还短期亏欠。,亿元用于储备物质公司橡胶事情的滂沱资产;

  5、推测现期联系于2011年6月30日使完满发行。

  因上述的推测,现期联系发行对公司资产亏空体系的冲撞列举如下表:

  兼并资产亏空表

  总公司资产亏空表

  直觉节 这次募集资产运用

  一、公司联系募集资产数额

  原因《实验单位意味着》的相关性排成等级,团结公司财务状况及接洽资产请求,经公司五届董事会第七次国民大会考虑经过,并经公司2011年度秒次暂时伙伴大会授权,公司向中国1971证监会自找麻烦发行不超过。

  二、筹款密谋

  本公司拟将现期联系募集资产用于归还、亏欠体系调解与公司滂沱性储备物质,当选,密谋用1亿元归还团体库存L。,提议剩余物有些用于储备物质滂沱性。。

  (1)归还库存信誉

  本公司拟归还信誉列举如下::(2012年2月14日,元对人民币中间的价:元=人民币。元信誉折算为人民币的详细还款总计将原因还款日的人民币兑元汇率停止折算。)

  (2)公司橡胶事情储备物质滂沱性

  巴西橡树橡胶是要紧的战术库存和勤劳库存。,积年来,正式的鼓动和后退橡胶勤劳的开展。。2007年,年正式的几乎助长巴西橡树橡胶勤劳开展的异议 巴西橡树橡胶是一种要紧的战术物资,,原因《四海巴西橡树橡胶优势区域安排安排》,到2015年,我国国际巴西橡树橡胶年一朝分娩能耐要范围80万吨下,境外一朝分娩工作能耐范围60万吨下。可见在策略上正式的主动语态后退橡胶事情的开展。最近几年中,中化国际是四海最大的连锁商店性发球者商。从下表可以看出,跟随接洽橡胶事情的开展,据判断,橡胶职业将具有约1亿元人民币的,照着,公司密谋储备物质有些公司联系募集资产。。

  公司橡胶事情资产缺口评价

  单位:亿元

  公司将经过伙伴信誉或库存付托信誉的形成将募集资产在使分叉分店中间的停止无效分配,分店将在。判断现实筹资工夫是不会有的性的。,公司将原因亲自优势使尽量性无效亏欠体系。、尽量性节省利钱、完成公司事情运营需求的主要的易被说服的惠顾归还公司亏欠及储备物质滂沱资产的详细布置好的东西。

  三、募集资产运用对发行人财务状况的冲撞

  (1)对发行人亏空体系的冲撞

  原因公司2011年6月30日的财务记载,推测现期联系发行使完满,全部的基金R,咱们兼并财务日志的资产亏空率将攀登,由发行前的攀登为发行后的,会攀登本人百分点;总公司财务日志中资产亏空率的程度,由发行前的攀登为发行后的,会攀登本人百分点;兼并堆积机构中部非洲滂沱亏空与总亏空的比率,非滂沱亏空占总公司总亏空的使相称,因远程亏欠融资的使相称繁殖了很多,发行人亏欠体系将在一定程度上记录更合适的。。

  (2)对发行人短期偿债能耐的冲撞

  原因公司2011年6月30日的财务记载,现期联系发行使完满并进行后,兼并财务日志的滂沱性比率将从,总公司财务日志的滂沱性比率将繁殖。公司的滂沱性比率将明显增加。,滂沱资产对滂沱亏空的覆盖率有所增加。,短期偿债能耐上涨。

  第七节 后援文档

  本募集阐明书摘要的后援文档列举如下:

  1、 中化国际(共有)直达的火车或汽车公司打开行公司联系;

  2、 《中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司2010年度财务日志审计说闲话》(德师报(审)字(11)第P0028号);

  3、 《中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司2009年度财务日志审计说闲话》(德师报(审)字(10)第P0377号);

  4、 《中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司2008年度财务日志审读说闲话》(德师报(审)字(09)第P0389号);

  5、 《中国1971国际吐露秘密赋予公司保密的共有直达的火车或汽车公司几乎中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司打开行公司联系之发行保举书》;

  6、 中化国际打开行公司联系的法度异议;

  7、 《中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司2011年公司联系信誉评级说闲话》(信评委函字[2011]035号);

  8、 《中化国际(共有)共有直达的火车或汽车公司2011年公司联系受命使完满科学实验报告》;

  9、 《中

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